ОбЛИГАЦИИ ОАО "САЛАВАТНЕФТЕОРГСИНТЕЗ" РАЗМЕЩЕНЫ НА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ

14 февраля на Московской межбанковской валютной бирже состоялось размещение первого облигационного займа ОАО "Салаватнефтеоргсинтез". Выпуск облигаций общей номинальной стоимостью 300 миллионов рублей был размещсн полностью. Организатором, андеррайтером и платсжным агентом выпуска выступает банк "Зенит". Ставка первого купона установлена в размере 12,7 процента годовых. Эффективная доходность к погашению составляет 14,65 процента годовых. Займ размещен сроком на 3 года.

Этот факт для агентства "Башинформ" прокомментировал начальник отдела исследований и корпоративных финансов Комиссии Республики Башкортостан по рынку ценных бумаг Равиль Ахтямов. Он отметил, что облигации размещены на беспрецедентно выгодных для российского рынка облигаций условиях. Это связано с достаточной инвестиционной привлекательностью и кредитоспособностью ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", а также с высоким профессионализмом организатора займа, выбравшим исключительно благоприятный момент для размещения облигаций. В настоящее время российский финансовый рынок находится под влиянием позитивных новостей, связанных с ранее объявленной сделкой между "Бритиш Петролеум" (БП) и альянсом "ТНК-Альфа Групп". Таким образом, на российском рынке появился эмитент (объединенная компания), кредитный рейтинг которого близок к рейтингу БП (Стандарт энд Пурс: ААА). Это привело к росту котировок на рынке облигаций и снижению стоимости заимствований. В 2004 году участники рынка ожидают повышения кредитного рейтинга России до инвестиционной категории (Стандарт энд Пурс: ВВВ). Кроме того, было объявлено о снижении с 17 февраля Банком России ставки рефинансирования до 18 процентов. Таким образом, заимствования на рынке облигаций стали более выгодными для предприятий, чем привлечение банковских кредитов. "Теперь у крупных предприятий не должно оставаться сомнений в целесообразности и высокой эффективности выпуска облигационных займов", - подчеркнул Равиль Ахтямов.

Автор: Людмила Петровская