Башкирия займет на внешних рынках 10 млрд рублей под 7,65% годовых

8 июля Минфин Башкирии определил ставку первого — двадцатого купонов по гособлигациям 2021 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга на уровне 7,65% годовых.

«Формирование книги заявок на приобретение облигаций проводилось с 11.00 до 14.00 часов по московскому времени. Первоначальный ориентир ставки купона был установлен на уровне не выше 7,75% годовых. К выпуску был проявлен повышенный интерес со стороны инвестиционного сообщества, что позволило два раза пересмотреть ориентир по купону и закрыть книгу заявок по ставке купона на уровне 7,65% годовых. В ходе сбора книги поступило более 30 заявок общим объемом свыше 28 млрд рублей», - сообщила министр финансов РБ Лира Игтисамова.

По информации Минфина, в сделке приняли участие все категории инвесторов – банки, управляющие, инвестиционные и страховые компании, а также был привлечен спрос со стороны физических лиц. Размещение выпуска облигаций состоится 13 июля 2021 года на Московской Бирже. Генеральным агентом по размещению облигаций выступит «Газпромбанк».

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Займ нужен для покрытия дефицита бюджета.

Объем эмиссии – 10 млрд руб., купонный период – 91 день, срок обращения облигаций – 5 лет, по выпуску предусмотрена амортизация в дату выплат 12 купона – 30% от номинала, 16 купона – 30%, 20 купона – 40%.