Понедельник, 15 Июня 2026
|
Уфа
+24 °С
09:49 (UTC+5), 05 Февраля 2018
Башкирская содовая компания успешно разместила облигации
IMPORT Сервисный
УФА, 5 фев 2018. /ИА «Башинформ»/. АО «БСК» провела успешное облигационное размещение. Объем привлеченных на рынке средств составил 8 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда выше первоначально объявленного компанией объема эмиссии.
Инвесторы проявили повышенный интерес к долговым ценным бумагам БСК: первоначально маркетируемый диапазон ставки купона удалось снизить с 8,3-8,6% до 8,0-8,1% годовых. В результате удовлетворены 38 заявок на общую сумму 8 миллиардов рублей.
«В первую очередь хотим поблагодарить Эмитента за профессиональную работу и готовность доверять организаторам на всем пути к этому успешному завершению сделки. Безусловно, успех дебютного размещения АО «БСК» состоит даже не в ставке купона, а в признании инвесторами кредитной истории Эмитента. На нашем рынке появились облигации национального чемпиона в своей индустрии», - прокомментировал результаты размещения первый вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.
Профессионально оценивая итоги размещения, заместитель генерального директора АО «БСК» по финансам и экономике Ильшат Мухаметшин отметил: «Компания получила ликвидный рыночный бенчмарк стоимости своего долга, доступ к совершенно новой базе инвесторов и теперь может балансировать источники фондирования между банковскими кредитами и рыночными займами».
Приветствуя нового эмитента, член Правления-управляющий директор по фондовому рынку «Московской Биржи» Анна Кузнецова сказала: «Высокий интерес к размещению, диверсифицированная база инвесторов и большое количество свободных лимитов создают основу для последующих эффективных размещений «Башкирской содовой компании».
Генеральный директор АО «БСК» Ан Ен Док заявил: «Компания намерена направить средства облигационного займа на рефинансирование текущего долгового портфеля, тем самым удлинив его сроки и снизив процентный риск, не увеличивая при этом долговую нагрузку предприятия, осуществляющего модернизацию и наращивание производственных мощностей».
Выпуск стал первым рыночным размещением эмитента с кредитным рейтингом, присвоенным только национальным агентством.
По оценкам ГАЗПРОМБАНКА и РОСБАНКА, организаторов размещения, успешное дебютное размещение биржевых облигаций АО «БСК» на локальном рынке - это результат проведенной компанией и организаторами совместной работы по получению кредитного рейтинга, подготовке эмиссионных и маркетинговых материалов, серии встреч с инвесторами.
Итоги дебютного размещения облигаций АО «БСК» (ruA+ Эксперт РА)
Биржевые облигации АО «Башкирская содовая компания» серии 001Р-01.
Объем размещения 8 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет (с амортизацией) по ставке купона 8,10% годовых. Купонный период - 91 день.
Площадка - Московская Биржа.
Общий объем спроса превысил 18 млрд. рублей. В книгу поступило 45 заявок от широкого круга рыночных инвесторов: банков, управляющих, инвестиционных и страховых компаний, а также частных инвесторов. По ставке размещения 8,1% удовлетворены 38 заявок.
Справка. АО «БСК» («Башкирская содовая компания», входит в Группу БАШХИМ) отечественный лидер по производству продукции базовой химии для предприятий различных отраслей промышленности - от стекольной и нефтехимической до пищевой и металлургической. География экспорта - более 50 стран мира. Номенклатура продукции - более 100 наименований, в том числе кальцинированная и каустическая сода, ПВХ, сода пищевая. АО «Башкирская содовая компания» образовано в мае 2013 года путем объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик». Сегодня АО «БСК» -
один из крупнейших химических комплексов страны, входящий в ТОП-10 мировых производств кальцинированной соды.
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
www.bashinform.ru
Спецпроекты
Издание
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28
inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.