Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.92 ↓

EUR 67.76 ↑

6 декабря Вторник

Уфа   °

Международный рынок капитала открылся для России: Татфондбанк разместит еврооблигационный займ на $ 70 млн

на правах рекламы
ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

АИКБ «Татфондбанк» планирует разместить 28 апреля 2014 года еврооблигационный займ в объеме $ 70 миллионов. Накануне завершился сбор заявок и прайсинг по сделке.

— Размещение еврооблигационного займа Татфондбанком станет первой сделкой на международном рынке капитала для российских банков после эскалации событий в Крыму, сделка давалась нелегко, однако знаковым является факт, что организатором размещения выступал американский банк, а соорганизаторами наши российские партнеры, — прокомментировал сделку заместитель председателя Правления Татфондбанка Вадим Мерзляков.

Купон по трехлетнему займу составил 11 процентов, предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатором сделки выступил Bank of America Merrill Lynch. Соорганизаторы: брокерская компания «Регион» и инвестиционный банк «Открытие Капитал».

Размещение облигаций Татфондбанка — знаковое событие на международном финансовом рынке, о котором сегодня сообщило британское издание Financial Times. Татфондбанк стал первым кредитором в стране по выпуску облигаций, деноминированных в долларах США после официального присоединения Крыма, пишет Financial Times, оценивая итоги размещения трехлетних бондов Татфондбанка.

Привлеченные средства банк направит на развитие активных операций, в том числе кредитование частных клиентов и субъектов малого и среднего бизнеса.

Напомним, Татфондбанк на протяжении многих лет является активным участником российского и зарубежного рынка облигаций. Предыдущий еврооблигационный займ банк разместил в 2010 году и успешно погасил его в 2012 году.

ОАО «АИКБ «Татфондбанк» — универсальный банк с государственным участием, предоставляющий все виды банковских услуг частным и корпоративным клиентам. Банк основан в 1994 году, входит в число 50 крупнейших банков России по размеру активов. Надежность банка подтверждена международными кредитными рейтингами агентств Standard & Poor's (B, Stable) и Moody’s Investors Service (B3, stable), а также отечественными рейтингами агентств «Эксперт РА», АК&M и Национального Рейтингового Агентства (НРА).

ОАО «АИКБ «Татфондбанк». Лицензия ЦБ РФ №3058 от 15.10.2012 года.

Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть