Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 59.36 ↑

EUR 69.71 ↓

19 августа Суббота

Уфа   °

Второй облигационный займ ЗАО "Трансмашхолдинг" объемом четыре миллиарда рублей размещен в полном объеме

ПОЛИТИКА

15 февраля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ЗАО "Трансмашхолдинг" общей номинальной стоимостью четыре миллиарда рублей.
В ходе аукциона было подано 112 заявок инвесторов общим объемом 7,85 миллиарда рублей с предлагаемой первой ставкой...

15 февраля 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ЗАО "Трансмашхолдинг" общей номинальной стоимостью четыре миллиарда рублей.

В ходе аукциона было подано 112 заявок инвесторов общим объемом 7,85 миллиарда рублей с предлагаемой первой ставкой купона от восьми до 9,1 процента годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,55 до 8,7 процента годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил 28 процентов выпуска облигаций.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,6 процента годовых (42 рубля 88 копеек на одну облигацию), ставки второго-четвертого купонов равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,79 процента годовых, что ниже границы оценки доходности, сделанной организаторами накануне аукциона. Такому успешному размещению благоприятствовала рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ЗАО "Трансмашхолдинг".

По результатам аукциона удовлетворено 43 заявки инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 308 850 бумаг в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организаторами выпуска облигаций назначены ВТБ, Альфа-Банк и ТрансКредБанк, агентами по размещению выступили ВТБ и Альфа-Банк.

Соорганизаторами размещения назначены Дойче Банк, Банк "Союз", Банк "Зенит", Банк Москвы, МДМ-Банк, УРСА Банк, Коммерцбанк, Новикомбанк, НОМОС-Банк, ФК "УРАЛСИБ", Ханты-Мансийский Банк, Юниаструмбанк.

Соандеррайтерами выпуска облигаций являются АК БАРС, АЛОР-Инвест, Еврофинанс Моснарбанк, МБРР, Московский Кредитный Банк, Конверсбанк, РИГрупп Финанс и КБ "Драгоценности Урала".

Объем облигационного займа ЗАО "Трансмашхолдинг" по номинальной стоимости составляет четыре миллиарда рублей (номер государственной регистрации 4-02-35992-Н от 26 сентября 2006 года). Срок обращения облигаций составляет четыре года (1456 дней). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны 8,6 процента годовых, остальные ставки эмитент будет определять дополнительно.

Депозитарий и платежный агент выпуска — НДЦ. (На правах рекламы)

Автор: Ольга Горюнова

Лонгриды
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть