Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.51

EUR 67.89

22 октября Воскресенье

Уфа   °

Внешторгбанк и Райффайзенбанк полностью разместили выпуск трехлетних облигаций ОАО "КОКС" суммой три миллиарда рублей

ПОЛИТИКА

20 июля 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "КОКС" общей номинальной стоимостью три миллиарда рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона было подано 53 заявки инвесторов. Общий объем спро...

20 июля 2006 года состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "КОКС" общей номинальной стоимостью три миллиарда рублей.

Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.

В ходе аукциона было подано 53 заявки инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил 4,450 миллиарда рублей с предлагаемой инвесторами ставкой первого купона в диапазоне от восьми до 9,3 процента годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,85 до девяти процентов годовых. По оценкам организаторов, спрос иностранных инвесторов составил порядка 30 процентов выпуска облигаций.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 8,95 процента годовых (44,63 рубля на каждую облигацию), ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона.

Эффективная доходность облигаций к погашению составила 9,15 процента годовых. Результаты аукциона соответствуют нижней границе справедливой оценки доходности, сделанной организаторами накануне размещения. Такому результату способствовала благоприятная рыночная конъюнктура, представительный состав синдиката по размещению и высокое кредитное качество ОАО "КОКС".

Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения, в том числе 230 071 бумага в ходе доразмещения на вечерней сессии.

Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций являются Внешторгбанк и ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

Агентом по размещению выступил Внешторгбанк.

Со-организаторами размещения назначены ОАО "Промышленно-строительный банк", ОАО АКБ "Росбанк", Сбербанк России, ОАО АКБ "Союз".

Со-андеррайтерами выпуска облигаций являются ОАО "Банк Москвы", ОАО АКБ "Еврофинанс Моснарбанк", Инвестиционный банк "ТРАСТ", ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Московский Кредитный Банк".

Платежный агент и депозитарий займа — НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО "КОКС" по номинальной стоимости составляет три миллиарда рублей (номер государственной регистрации 4-01-10799-F от 13 июня 2006 года). Срок обращения облигаций составляет три года (1092 дня). По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-шестого купонов равны 8,95 процента годовых. (На правах рекламы)

Автор: Ольга Горюнова

Теги: банки
Лонгриды
Новости партнеров
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть